2026年10月，美国财富管理AI操作系统服务商Nevis宣布完成7000万美元B轮融资，EQT殷拓集团领投，QuantumLight、嘉信理财（Schwab）、Ribbit Capital等跟投。Nevis专注服务美国独立理财顾问，通过AI智能体集成CRM、账户托管、会议及签约等系统，自动化处理会议纪要、客户跟进、方案起草与开户等事务。2025年收购Ledra AI强化语音交互能力，并已通过SOC 2 Type II安全审计，确保金融数据隐私合规。
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