2026年7月，花旗集团首次覆盖大金重工（SZ002487），给予“买入”评级及50港元目标价。报告基于现金流折现模型，将其列为中国风电设备板块首选股。看好逻辑包括：欧洲2026–2030年海上风电装机量预计达34.5吉瓦，为前五年的2.4倍；公司拟将欧洲单桩订单市占率由30%提升至40%；2025–2028年净利润预计翻两倍；造船业务提供额外增长空间。当前估值（2027年PE 9倍、PB 1.4倍）显著低于欧洲同业水平。主要催化因素为2026年下半年新订单落地。
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