东方证券首评国城矿业：给予“买入”评级，目标价46.02元

2026年6月，东方证券发布研报，首次覆盖国城矿业（SZ000688），给予“买入”评级。报告指出，全球钼供需持续偏紧，公司核心钼矿山并表后将充分受益；党坝锂矿正推进采选冶一体化，锂业务进入盈利兑现期；金矿开发有望成为新增长点。基于2028年可比公司11倍PE，并考虑产能爬坡及收购国城实业剩余股权增厚业绩，给予20%估值溢价，对应13倍PE，目标价46.02元。

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