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5G新基建再“发力”,陶瓷滤波器产业遇新变数

G新基建再“发力”,陶瓷滤波器产业遇新变数"

集微网消息,自去年至今,5G号令起,全产业链进入“牵一发而动全身”的状态。

在三大运营商要超前实现5G基站建设的前提下,虽有疫情和中美贸易摩擦等多种因素影响,2021年的5G基建也已开启加速模式。

基于“新基建”带动5G基站建设再次进入提速阶段,供应链也随之迎来产业机遇。其中,作为5G基站核心器件之一的滤波器,在5G商用和华为、中兴等5G设备厂商的推动下,国产滤波器厂商在加速国产替代的进程中,依然持续在破局。

5G基建持续提速

全球疫情和中美贸易摩擦为诸多行业的发展带来了不确定性,却阻挡不了新基建的脚步。5G作为新基建之首,也提前完成全年目标。

数据显示,2020年,三大运营商共完成了60万个基站的建设,加上2019年已完成的10多万座5G基站,目前我国共建有70多万座5G基站。而2021年仍是5G基站建设大年,预计新建5G基站将是2020年的1.5倍-2倍。

此前,工信部部长肖亚庆也表示,要以5G建设为牵引,统筹部署数据中心和算力设施。同时聚焦10个重点行业,形成20大典型工业应用场景,开展工业5G专网试点,并适时发布部分频段5G毫米波频率规划。

可以说,5G通信技术的快速发展,带动了5G终端、5G应用生态等的完善。正如业内人士分析:“5G已赋能消费电子、工业、交通、能源、医疗及经济社会等多个行业,也推动生产生活方式的新一轮变革。”赛迪数据显示,目前5G在工业互联网、智慧医疗、超高清视频、智慧城市、车联网等行业领域应用占比已经高达70%。

上述关于5G的生态应用实现的前提,则有赖于5G基站建设做基石。在5G基站建设提速的需求下,以华为、爱立信、诺基亚为主的基站设备供应商均倾向于陶瓷滤波器,对滤波器的产能状况也提出新的要求。市场预估,滤波器市场规模未来5年每年平均规模在200亿左右,其中陶瓷介质滤波器市场规模就接近百亿。

在此需求下,国内生产陶瓷滤波器的厂商越来越多,已形成相对完善的产业格局,其中就囊括了灿勤科技、艾福电子、佳利电子、大富科技、国华新材世嘉科技、春兴精工等20多家具备陶瓷滤波器的生产和代工能力的厂商。

不过,在疫情和华为事件影响下,下游终端厂商的发展存变数,也意味着国内陶瓷滤波器产业的发展仍需要破局。

陶瓷滤波器产业遇新变数

中国信通院数据显示,2020年1-12月,国内市场5G手机累计出货1.63亿部,上市新机型累计218款,占比分别为52.9%和47.2%,足见终端厂商均在全力以赴抢占5G市场。

不可置否的是,由于近年来全球智能手机增速放缓,5G换机潮的来临则成了手机行业创造增幅的最大推动力。

但不容忽视的是,行业分析师表示,在疫情和华为/荣耀事件影响下,我国的换机周期或将延长,加之当前供应链短缺的问题已然加剧,5G智能手机的增势存在一些变数。

在此不确定性因素之下,5G陶瓷滤波器产业的发展也存在新的挑战和变数。

据集微网此前报道,工艺和成品率是对陶瓷滤波器厂商供货能力形成掣肘的关键因素,当前真正具备陶瓷滤波器全产业链设计、生产和加工等垂直整合实力的厂商,主要是灿勤科技、武汉凡谷、大富科技等,均实现了一定的批量供货。

这其中,华为陶瓷滤波器供应商灿勤科技在2020年年末正式登陆科创板,也宣告陶瓷滤波器产业上市公司领域多了一个劲敌。但灿勤科技对华为的依赖度甚高,销售比重超九成,相对于爱立信、诺基亚、大唐移动等设备生产商在采用陶瓷滤波器上的进展缓慢,加之单一大客户华为也正遭遇不少隐患,对灿勤科技的陶瓷滤波器业务而言并非益事。

在上述部分厂商已在供货领域取得成效之时,也不得不关注到,因越来越多的传统金属滤波器厂商进入陶瓷滤波器领域,产业竞争格局也在发生变化。“通信行业产品的定价规律以及下游设备生产商的持续降价要求,导致陶瓷滤波器产品的单价在一定周期内出现下滑,平均单价从高峰时期的50多元下降到20多元左右。在成本管控未能提升的情况下,毛利率也将持续走低。”业内人士对集微网表示。

不可置否的是,随着终端需求放缓、下游厂商持续降价要求、新技术更迭或者新竞争者进入等多重因素影响,陶瓷滤波器产业的竞争将逐步白热化,在国产替代的风口,国内陶瓷滤波器厂商如何更好地分一杯羹,还有待观察。(校对/Lee)

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