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国内首只碳中和专业投资基金亮相深圳福田

  11月23日,国内首只碳中和专业投资基金——深圳柏纳碳中和基金在深圳福田签约成立,该基金由福田引导基金与柏纳基金合作设立,是全球智能制造头部企业金风科技和政府引导基金合作的产融、产政合作示范项目,也是首只政府引导基金参与的“双碳”基金。同期,“聚焦三大引擎——金融科技与新能源产业专场投融资路演”在香蜜湖上市加速器举办。

  碳达峰、碳中和是今年可持续发展的热词,福田引导基金与头部新能源企业合作设立专业化基金,聚焦新能源产业项目,为超大城市中心城区实现碳达峰、碳中和目标探索新路,履行企业社会责任,助力福田区建设智慧、绿色、协同、赋能的双碳示范区。

  打造新能源碳中和领域产融产政合作示范项目

  2020年第七十五届联合国大会上,中国向世界郑重承诺,“力争在2030年前实现碳达峰,努力争取在2060年前实现碳中和”。2021年,“双碳”目标被明确写入政府工作报告。

  碳达峰、碳中和已成为社会热词,在此背景下,绿色投资正在股权投资行业兴起,中国已设立多只以保护环境、保护生态、绿色发展等为主题的基金,国家级的绿色发展母基金也已设立。在此背景下,福田引导基金与柏纳基金正式签约,设立柏纳碳中和基金,福田引导基金董事长王仕生与金风科技副总裁、天润新能董事长兼总经理薛乃川在活动现场签订战略合作协议,依托双方的新能源产业基础背景优势,系统深耕新能源产业链上下游,进行精准定向股权投资。

  柏纳基金是专注于新能源、碳中和领域的专业投资平台,由全球第二大、中国第一大新能源风机制造商金风科技发起。金风科技是全球风机智能装备代表企业,也是中国“A+H”股上市公司,产品占中国市场30%以上,占中国风机出口份额60%。天润新能是金风科技全资子公司,在全球风电光伏项目上投资收益21亿,具备在全球新能源投资市场的核心竞争力。柏纳基金依托国际能源制造头部机构与资本专业化的助力,通过资本市场杠杆+ABS+专业投资能力资源等要素,快速投资风电、光伏、水电等新能源产业,助力碳达峰、碳中和任务目标。

  “随着未来社会的智能化,对新能源的需求会越来越大,从投资项目看,资本向新能源产业集聚的趋势越来越明显,这也是未来股权投资领域的风口。”福田引导基金董事长王仕生介绍,早在2018—2019年,福田引导基金就开始与柏纳基金合作,谋划新能源领域的前瞻性布局。此外,深圳市提出的七大战略性新兴产业其中之一为新能源产业,福田区委、区政府也考虑与高端装备、绿色低碳全球头部企业进行合作,柏纳碳中和基金的发起成立,也顺应了这一背景。

  “深圳能源消耗量大,缺乏大规模建设风电光伏等产业的条件。但深圳可以发挥自身优势,实现可持续发展领域的模式创新。”王仕生提到,福田引导基金及时进入新能源产业投资领域,建立专业化基金,能够更好地服务于超大城市中心城区实现碳达峰、碳中和目标。通过投资更多外部的新能源产业,服务于深圳碳排放权交易,探索一条可持续发展之路,把福田区打造成为智慧、绿色、协同、赋能的双碳示范区,在应对全球气候变化方面作出有益贡献。

  柏纳基金总经理姜思思介绍,柏纳碳中和基金的设立是政府引导基金与新能源产业龙头的首次合作,提高了双方的资源共享水平,对于绿色金融领域的“产融+产政”合作具有示范意义。从今年6月开始,基金已储备光伏产业投资项目,助推清洁能源领域的发展。

  专业化基金更了解相关领域企业需求

  聚焦于新能源和新材料产业,致力于磷酸铁锂废料的高效再生利用,从事锂电池的全生命周期管理,深圳道童新能源有限公司是全球第一家在量产级别从磷酸铁锂废料中提取磷酸铁锂前驱体,并保证电池级纯度和经济高效的企业。

  “在国家推进‘双碳’目标的背景下,锂电行业处于重要位置,基金的投资对整个产业的发展有非常大的帮助。”该公司投资发展部部长任亮亮介绍,企业研发前期投入比较大,产品的营收存在一定周期,通过参加投融资路演活动,能够让新能源领域的基金对相关行业的判断更加专业化,更加了解企业的需求,给企业足够的耐心与支持。

  为促进优质企业与投资机构之间的投融资信息对接,提高投融资对接效率,福田区金融工作局、福田引导基金、深圳证券信息有限公司和深圳市上市公司协会联合举办“聚焦三大引擎——金融科技与新能源产业专场”投融资路演,5家新能源与金融科技领域的企业亮相路演现场。

  路演现场,坎德拉(深圳)新能源科技有限公司介绍了该公司以磁悬浮飞轮储能技术为核心,实现动能与电能相互转换的绿色储能技术。其研发总监柳哲表示,与化学能储能技术不同,动能储能是一种机械能,把能量存储在飞轮转动的装置中。企业开发出的全球单体容量最大、度电成本最低的商业化飞轮储能产品,有着广泛的应用前景,比如风电光伏的电力辅助服务、微电网的调频服务、地铁进站制动能量回收、港口吊机/石油钻井的能量回收等。

  “新能源是风口上的产业,我们特意过来参加新能源专场的投资路演活动,一方面展示企业的信息与技术,另一方面了解同行企业,了解投资机构对新能源企业的投资偏好等。”柳哲说。

  举办路演活动的香蜜湖上市加速器,是福田区与深交所合作共建的拟上市企业一站式服务平台,也是福田区发挥金融核心区优势,打造高质量发展高地的重要平台。目前,福田区以河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力圈“三大新引擎”为牵引。其中,香蜜湖新金融中心将打造成国际交往平台,推动金融平台进一步集聚。引进国际知名金融、创投机构,建设国际一流金融商务街区和国际一流创投机构集聚区。今年7月,由福田区与深圳地铁集团合作共建的国际风投创投中心正式落户香蜜湖片区。

  践行经济效益与社会价值并举投资策略

  成立5年来,福田引导基金已撬动近1600亿元的社会资本,放大效应超10倍,长期位居全国1349只政府引导基金前20位,头部效应凸显。

  作为福田区政府全资设立的一家政策性投资公司和政府母基金,自2016年成立以来,福田引导基金及合作基金集群投出了一大批优秀战略性新兴产业企业:康希诺、奈雪的茶、链家、叮咚买菜万物新生……

  目前,福田引导基金已投资金额近650亿元,所投资项目估值金额合计达15929.16亿元,资金放大比例超过25倍。福田引导基金与深创投、前海母基金、达晨创投、天图资本、杉杉创投等40多家国内优秀创投机构合作参股45只子基金,认缴资金规模为137.67亿元,45只子基金总规模达1500多亿元,撬动社会资本比例超过11倍,获得行业广泛认可。

  不仅具备规模效应,福田引导基金的投资也为福田经济注入了强大动能。福田引导基金直接投资或间接投资于福田企业的投资金额达168亿元,企业合计注册资本金达113亿元,投资于福田或新引进入福田的投资机构和科技创新型企业达132家,涌现出倍轻松、年富供应链、爱加密、KK集团、瑞鹏集团、多点等多家上市和拟上市企业。

  此外,福田引导基金直接或间接投资的企业科技研发指标突出,平均每家企业发明专利数超过42个,I级被投企业就业人数超过36.68万,在获得经济收益的同时也体现了良好的社会效益。

  王仕生表示,福田引导基金将以设立新能源产业基金为契机,在投资实践中融入注重可持续发展的ESG理念,在传统财务分析的基础上,更加注重从环境友好、社会责任以及公司治理三方面考察企业中长期发展潜力,找到既创造经济效益又创造社会价值、具有可持续成长能力的投资标的。

  “除了助力超大城市中心城区达成低碳减排目标、促进环境友好之外,对新能源产业的投资可以完善新能源资源丰富但经济欠发达地区的上下游配套产业,带动当地经济发展,这也是企业服务共同富裕目标、履行社会责任的体现。”王仕生表示。

(文章来源:南方日报)

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