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弘缠院:5G概念强势掀涨停潮,近20只个股涨超9%!又走上风口了?

今年是5G建设元年,尽管受到疫情的影响,但我国在5G方面建设速度却不断在加快,很多省份也纷纷宣布完成预计的建设计划。

工信部部长肖亚庆近日表示,2021年将有序推进5G网络建设及应用,加快主要城市5G覆盖,推进共建共享,新建5G基站60万个以上。

工信部此前也表示:目前2G、3G退网的条件已经逐渐成熟,鼓励运营企业积极引导用户迁移转网,将有限的频率资源和网络资源,用到5G、4G移动通信网络发展当中,整体降低成本。

弘缠院:5G概念强势掀涨停潮,近20只个股涨超9%!又走上风口了?

中国移动、中国联通和中国电信均已于近日开始5G消息的规模化部署。相较于中国移动来说,中国电信和中国联通对于清退2G网络的需求更强烈,而在3G网络上,三家运营商表现的都一样,加速清退。

目前,中国电信已经拉开了3G退网的序幕,2020年6月1日起,中国电信逐步在云南关闭3G网络。

与此同时,中国联通的3G退网也在推进中,具体来说就是加快 VoLTE发展替代3G语音,推进3G逐步退网;最后形成4G+5G协同的基建目标网。中国联通在各省都在鼓励2G 用户换机,同时还有2G 网络基站减频工作,而当下最重的任务应该就是让这些2G 老用户第一时间进行终端的升级。

2020年6月,中国移动集团公司对物联网技术、业务发展策略以及加强NB-IoT网络建设进行了专题调研,明确由NB-IoT、4G Cat1/1bis技术承接2G物联网业务,决定2020年前停止新增2G物联网用户。

12月29日,板块上,光伏、风电、锂电等抱团板块集体重挫,资金流向低位超跌的5G、国产软件、芯片等科技板块,数字货币、核电、港口、口罩等题材盘中拉升,盘面上,通信设备、游戏、数字货币等板块涨幅居前,HIT电池、钴、汽车整车等板块跌幅居前。

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5G概念股盘中走势强劲,截至收盘,移为通信、剑桥科技、东方通信、武汉凡谷、烽火通信、纵横通信、中兴通讯等涨停,板块中超频三、广哈通信、平治信息、宜通世纪等近20只个股涨超9%

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值得注意的是,今年七月以来,5G通信板块一直走弱,国证5G指数近4个月以来跌逾20%,5G概念近3个月跌逾10%。

弘缠院:5G概念强势掀涨停潮,近20只个股涨超9%!又走上风口了?

中金公司分析师闫慧辰黄乐平等今日发布研报称,回顾2020年,全年通信指数下跌9.6%,公募至3Q20低配0.91%。该机构认为5G产品低价、建设波动性和应用缺失、贸易摩擦和云资本开支的波动导致子行业增速下行甚至出现同比下滑,最终导致板块估值下移。

开源证券表示,工信部公布下一步5G发展规划,未来5G进程有望超预期,5G应用板块有望迎来一轮反转行情,其业绩的高增速将是考察个股表现的关键因素。

安信证券表示,尽管外部环境的不确定性仍较大,但明年全球5G规模建设的确定性较高,板块相关公司有望充分受益。看好5G网络建设,数据流量基础设施的IDC和光模块行业,以及5G应用的工业互联网、物联网、车联网的发展。

万联证券12月27日发布研报认为,展望2021,通信行业投资的关注点应该从之前的5G技术层面转移到5G应用所带来的新市场边际中来。推荐关注产业链中游确定性和成长性均较强的云计算板块、物联网板块、卫星互联网板块。

中国银河12月24日发布研报称,2020年起我国进入5G网络建设高峰期,建设高峰期预计持续2-3年,5G建网投入预期逐渐明确。

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