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浦东“引领区”方案将金融提到新高度,如何打造全球资源配置功能高地?专家深度解读来了!

浦东“引领区”方案将金融提到新高度,如何打造全球资源配置功能高地?专家深度解读来了!

记者 | 游淼

7月15日,中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区的意见》(下称《意见》)

根据《意见》部署,增强全球资源配置能力,服务构建新发展格局成为了浦东全面开启新征程的重大任务之一。

围绕这一目标,《意见》提出要完善金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系,支持浦东发展人民币离岸交易、跨境贸易结算和海外融资服务,建设国际金融资产交易平台,提升重要大宗商品的价格影响力,更好服务和引领实体经济发展。

《意见》在“增强全球资源配置能力,服务构建新发展格局”这一部分共列出了3大项共20条创新举措,包括进一步加大金融开放力度、建设海内外重要投融资平台、完善金融基础设施和制度等。

31年前浦东开发开放“金融先行”,金融在浦东开发开放历程中占有特殊的地位。作为上海国际金融中心的核心承载区,浦东已经成为全球金融要素市场最丰富、金融机构最集聚、金融交易最活跃的地区之一,助推上海国际金融中心全球排名上升到第三位。

31年后浦东正式开启引领区建设新征程,金融该如何做好支持?浦东如何在风险可控的前提之下,实现最大的金融开放?《意见》对于上海国际金融中心建设有何意义?对此,多位专家学者作出深入点评和解读。

把金融提到新高度 提出多个新概念新名词

上海社会科学院研究员、原副院长何建华在接受界面新闻采访时指出,金融在现代经济中的核心地位毋庸置疑,31年前浦东开发开放把这张“王牌”打出去就是因为上海这座城市具有金融的基因,这次《意见》把金融提高到“增强全球资源配置能力,构建新发展格局”这样的高度,明确要将浦东打造成全球资源配置的功能高地,在顶层设计上对浦东支持力度前所未有。

“从《意见》第五部分不难看出,完善金融市场、产品、机构、基础设施四大体系是增强全球资源配置能力的重要抓手,其中建设国际金融资产交易平台为重点工作方向,最后回归本源,更好服务和引领实体经济发展,是最终目的。”何建华分析称。

在他看来,落实“进一步加大金融开放力度”不可忽略一个前置条件,即在风险可控的前提下,这也与《意见》中提及“做到防风险与促发展同步部署、同步推进、同步落实”这一要求相互呼应。

他进一步分析指出,《意见》在未来的金融创新发展和建设上海国际金融中心方面提出了很多新的概念和新的名词,比如要打造国际一流再保险中心、探索建立产业全国性大宗商品仓单注册登记中心、开展法定数字货币的试点等等。这意味着未来在上海建设全球金融中心,支持金融更好服务实体经济,参与全球财富创造方面,浦东应该发挥更大的作用,未来可期。

何建华补充提到,有关《意见》中开设私募股权和创业投资股权份额转让平台,推动私募股权和创业投资股权份额二级交易市场发展,可参照北京经验。“设立国际金融资产交易平台、在科创板引入做市商制度、打造国际一流再保险中心等目标虽然很具体,但由于这些都是尚未有参照的创新举措,具体如何落实则需要进一步探索。”

打造人民币金融资产配置中心 提高“上海价格”国际影响力

上海交通大学上海高级金融学院会计学教授、中国金融研究院副院长李峰向界面新闻表示,《意见》中金融业的若干措施有助于弥补上海国际金融中心建设的短板。

首先,进一步加大金融开放力度。主要从两个方面推进。一是支持浦东率先探索资本项目可兑换的实施路径。二是从离岸市场建设方面推进。构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系。支持浦东在设计离岸独立的法律制度、交易制度、外汇管理且风险可控前提下,发展人民币离岸交易。

在李峰看来,这两点是相互补充的。前者是推动我国资本账户开放的直接应对;后者是当前我国资本账户不开放,金融监管较严的间接应对。如果一个地区的金融开放度很高,资本账户可以自由兑换,资金自由进出,且监管放松,那么离岸市场并没有存在的必要。因为现有的在岸的市场已经可以满足非居民的需求。

考虑到我们现在的金融开放度还不够,金融监管和国际准则还有一定的差距,我们需要打造人民币的离岸市场。这个离岸业务是现有在岸业务的补充。建立离岸人民币市场是权宜之计而不是最终目的,最终目标是打通在岸人民币市场和离岸人民币市场,让人民币成为真正的国际货币,而这将是一个多年渐进的过程。中国在岸的金融市场主要在上海,这使得浦东发展离岸市场具有一定的优势。

其次,李峰表示,打造国际资产交易平台和债券市场的开放对增强全球资源配置能力,打造人民币金融资产配置中心有着重要意义。

“其一,吸引更多国际投资者。虽然我国债券市场已成为全球第二大债券市场,但国际投资占比依旧较低。目前,境外投资者在上海债券市场持有的债券余额比重约为3%,还有很大的提升空间;其二,提高“上海价格”的国际影响力,让人民币金融资产在国际接受度更高、影响力更大;其三,推动人民币国际化。通过人民币资产走出去的方式,提高国外居民/机构持有人民币的意愿。”李峰表示。

最后,李峰指出,金融制度改革推动金融在服务实体经济上发挥更大作用。

“在全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制,在科创板引入做市商制度,对完善市场的定价机制和交易制度有着重要作用;私募股权和创业投资股权份额转让平台的建设,私募股权和创业投资股权份额二级交易市场的发展,有助于多层次资本市场的完善;支持上海期货交易所探索建立场内全国性大宗商品仓单注册登记中心,开展期货保税仓单业务则有利于大宗商品市场期现联动均衡发展。市场定价和交易制度的改善、多层次资本市场的发展是直接融资发展的关键,对推动资本市场更好的服务实体经济有着重大意义。而大宗商品期现联动发展,则有助于大宗商品的价格发现,这是实体经济发展的关键。”李峰阐述道。

要做新结构改革先行者 新经济革命引领者

对于浦东未来发展,何建华还提出以下几点观察思考:

一是在深化改革上,应成为集成贯彻落实新发展理念的新结构改革先行者。

改革开放是当代中国最显著的特征,各地大胆探索取得丰富多彩的改革实践成果。以新发展理念为指挥棒、红绿灯,将各地改革成果集“花盆”为“花圃”,浦东应在改革系统集成协同高效上率先试、出经验。应坚持正确改革方向和以人民为中心的发展思想,按照推进治理体系和治理能力现代化建设的要求,运用系统化思维和集成化方式,以转变政府职能为核心,全面创新行政管理体制,持续深化“放管服”改革,不断在重点领域和关键环节上取得新突破,激活高质量发展新动力。

二是在创新发展上,应成为突破关键技术和产业转化的新经济革命引领者。

纵观近现代历史,一次次颠覆性科技革新带来社会生产力大解放和生活水平大跃升,从根本上改变了人类历史发展轨迹。抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。不创新就要落后,创新慢了也要落后。浦东应不断激发调动创新激情,持续发力,更好发挥科技创新策源功能,在基础科技领域作出大的创新,在关键核心技术领域取得大的突破,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式,进而引领上海与长三角区域产业转型升级,占领全球产业链、价值链、创新链的现代化、高级化“头部”位置。

三是在扩大开放上,应成为衔接国际高标准经贸规则的制度型开放开拓者。

我国对内对外开放进程正在发生深刻变革,由被动开放向主动开放、由参与型开放向引领型开放、由向发达国家开放向发展中国家开放、由东南沿海开放向内陆沿边开放,构建起全面开放新格局,正朝着规则、规制、管理、标准等制度型开放推动演进。浦东的鲜明品格是开放,应在提供高水平制度供给、高质量产品供给、高效率资金供给上大有作为,加快构建新发展格局,更好统筹国内国际两个市场两种资源,努力成为国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接,在积极参与国际合作和竞争中不断增强资源配置的全球性影响力,在长三角一体化发展中更好发挥龙头辐射作用。

四是在文化建设上,应成为满足人的高品质美好生活的城市软实力彰显者。

城市不单单是物理构造,其核心是人类为追求美好生活而创造的载体空间,能让人们更加自由地进行人与人、人与自然、人与自我的灵魂交流。人是城市活的主体,在城市的聚集就塑造了这座城市的独特文化魅力和风格,反过来城市又制约和改造人,人与城市的品质互为支撑。浦东应当大力发展城市文化,提升城市软实力即非物质要素力量的组合,在城市文化、政府服务、居民素质、社会和谐、城市形象传播等方面持续发力,不断增强城市的社会凝聚力、文化改造力、环境舒适力、科技创新力、区域影响力、参与协调力等各种力量组合,加快国际文化大都市核心区建设,培育浦东文化时代魅力创新活力,在城市现代化建设中彰显文化的力量。

五是在城市治理上,应成为体现国家治理体系与治理能力现代化集大成者。

人民城市人民建,人民城市为人民。浦东是改革开放以来由中国人民开发建设起来的社会主义现代化新城区,成为上海这座人民城市、革命城市、红色城市的重要组成部分。浦东应当更加凸显上海的城市特质,以人民为中心,把人民生命安全和身体健康作为城市发展的基础目标,推进以人为核心的城市现代化,使城市更健康、更安全、更宜居,成为人民群众高品质生活空间。同时,浦东应大力探索具有中国特色、体现时代特征、彰显我国社会主义制度优势的超大城市发展之路,提高城市治理水平,推动治理手段、治理模式、治理理念创新,加快建设智慧城市,率先构建经济治理、社会治理、城市治理统筹推进和有机衔接的治理体系,为中国特色社会主义城市治理提供“浦东模式”。

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