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自链星球

5G产业链梳理

①2021年6月,广电5G 700M招标已率先启动,采购规模约48万站。

②7月2日,移动发布2021至2022年5G通用模组产品集中采购比选公告,预估采购5G通用模组32万片。

③7月9日,电信和联通发布2021年5G SA建设工程无线主设备(2.1G)联合集中采购公告,采购规模约24.2万站、200亿元。

国内运营商5G三期招标均已开启,打消市场对于三期招标可能延后的顾虑。

再看,2021年7月13日,工信部、网信办等十部门共同印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》的通知。通知文件指出要大力推动5G全面协同发展,深入推进5G赋能千行百业,如5G+智慧教育、医疗等,实现5G应用从1到N的跨越。

计划要求到2023年,5G个人用户数量超5.6亿,普及率超40%(截止2月末,5G终端手机连接数为2.6亿);此外5G物联网终端数实现200%的年均增长。基础设备也要提供强力支撑,基站建设三年复合增速有望超过52%(目标是252万站,2020年底已开通71.8万站)。

此次3年计划彰显我国大力发展5G下游应用的决心!

另外,根据工信部规划,2021年计划新建60万个5G基站,目前1-5月仅建设12万站,建设进程不足20%,预计下半年将加速(2020年全年规划建成47万站,实际建成60万站)。

从中兴、新易盛等公布的中报预告看,都是略超预期的,说明5G建设对设备商是实实在在受益的,下半年的业绩也是相对确定性的,叠加相对低位,后市有望迎来共振!相关产业链如:

5G蜂窝模组:移远通信、广和通、美格智能等;(相对还是有点高的)

主设备商:中兴通讯、烽火通信、紫光股份(企业网主设备);

WIFI-6:平治信息、天邑股份、星网锐捷(交换机龙头);

光模块:天孚通信(上游器件龙头)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、华工科技、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技、亨通光电、太辰光、剑桥科技等;

工业互联网:工业富联、日海通讯、天源迪科、东土科技;

这只是简单梳理,买入前还需更深入的挖掘,并结合自己的逻辑选择合适的位置、合适的时间!比如看看中报,不错的可以等等缩量调整,没出中报的是不是可以等等,或者你觉得中报会不错,那埋伏一个预期,等等。

… …

周三市场出现小幅调整,主要官媒打压,适逢科技、新能源相对高位,短线获利盘出现兑现所致,但整体预计调整幅度有限,不用过于担心!目前两市成交还维持在万亿以上,市场情绪依然较为活跃,周三医美反抽,主线调整下,前期热炒的题材有望冷饭热炒。

北向昨天净卖出108亿元,创近10个月新高。净卖出较多的个股为宁德、比亚迪、恩捷,都是新能源方向,留意今明两天北向的走势,是否是调仓换股呢?大额持续净流出的可能性不大。

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