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美国放水初步结束,世界金融开启全新阶段,中东为何成最终焦点?

“因为我们在抗击疫情以及美国救援计划等方面取得了巨大的进展,所以现在的美国也取得历史性的进步,我们的经济摆脱了100年来最严重的危机。”

拜登在6月份发表讲话的时候肯定美国近期取得的成就,可是拜登上任以来的大放水却给全世界造成巨大的冲击。

美国第一阶段大放水结束了?

新冠疫情爆发后,美国这个超强大国没有第一时间采取各种措施防控疫情,而是接连推出经济刺激计划,通过印钞投入市场的方式制造经济繁荣的假象,最终遭殃的是世界各国,美国反而才是最后的赢家,美国到底是怎么做到的呢?这就要谈到美元霸权了。

布雷顿森林体系建立后,美元直接同黄金挂钩,美元霸权地位初步奠定。而等到该体系瓦解之后,美国货币同其他国家货币没有多大区别。

但是之后,美国和沙特签订了协议,必须用美元来结算沙特石油,所以国际贸易大部分使用美元结算,因此美国实际上相当于是国际通用货币,美国可以根据自己的需求去印发美元。

美国负责印钱的是美联储,但是美联储不会将印出来的钱直接拨给财政部。财政部需要通过发行国债的形式向美联储借款,这样便可以从美联储源源不断的获得大量美元,而美国财政部在将这些钱拿到手之后便花到世界各地。

美国此时流到世界各地的钱相对此前来讲已经有所贬值,这势必会给世界各国产生一定的影响,美国则通过这一过程成功转嫁了通货膨胀。

美国放水初步结束,世界金融开启全新阶段,中东为何成最终焦点?

当前美国的大放水已经殃及多个国家,多个国家无奈之下只能采取措施对汇率进行调控,以此应对美元泛滥。

2020年3月中旬,美元指数呈上涨趋势。在这种情况下,许多美元之外的货币都出现了贬值。

澳元兑换美元的汇率在2020年累计贬值20.51%,新西兰元兑换美元的汇率累计贬值17.78%,还有英镑等其他国家货币也出现了不同程度的贬值。

受美元泛滥影响,各个国家市场上的货币流通量有所增加,有可能会产生通货膨胀,如果膨胀到了一定程度有可能会发生经济危机。

除此之外,随着世界各地疫情局势有所好转,民众的需求量也在不断增加,但是此时供应没有及时跟上,因此很有可能会出现严重的供不应求,到时通货膨胀危机将会更加严重。

当前通货膨胀正在全球范围内蔓延,中国作为进出口贸易大国也无法幸免。中国一些超一线以及一线城市的房价已经开始出现上涨趋势,但是好在国家采取一定措施进行干预,目前还没有像其他国家一样出现大幅度的通货膨胀。

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面对美国这种转嫁危机的做法,世界上各个国家越来越不满。许多国家正在通过加快去美元化的各种方法破除美国霸权,避免继续被美国利用美元霸权割韭菜。

因为各个国家不愿意当美国的接盘侠,所以美国滥发货币所带来的通货膨胀都要美国自己承担。

美国近段时间国内的通货膨胀接连刷下历史新高,无奈之下,美国只能考虑停止这一阶段的大放水。

美国财政部长耶伦表示,拜登此前提出的基建计划等有可能会引发严重的通货膨胀,因此这些计划将会分阶段实施,预计将会在10年内逐渐完成这些支出。

要知道美国总统的任期也不过4年,等到拜登下台之后,美国财政部是否会继续实施这一计划还是一个未知数。

这实际上也是在对外表示美国短时间内不会继续大放水了,想要让世界各国放心,这样可以阻止世界各国抛售美债。

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世界金融进入新阶段

可以看出,美元的升值贬值将会对世界各国的货币体系乃至整个经济体系产生重大影响,这一切都同美元指数有关。

简单来讲,美元指数主要是用来衡量美元兑换指定货币汇率的波动,其中指定货币有6种,分别为欧元、日元、英镑、加拿大元、瑞典克朗、瑞士法郎,6种货币又占据了不一样的权重比,其中欧元居首位,权重比为57.6%。

至于美元指数为何以以上6大货币作为参照,是因为布雷顿森林体系。当年美元直接同黄金挂钩,而其他国家的货币则按照固定汇率制同美元挂钩,当时已经有44个国家加入布雷顿森林体系,但是布雷顿森林体系解体时已经爆发冷战,因此苏联等国家不可能加入有关美元的谈判。

所以1971年美国同多个国家制定汇率标准时,苏联等国家没有直接参与谈判。当时累计有10个国家加入谈判,但是后来欧盟建立之后,其中6个国家统一使用欧元,因此最后的参照货币只有6种。

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可以看出,无论二战结束之后国际货币体系如何变化,国际货币体系的核心始终是美元,而美元体系相当于国际货币体系的基础。

苏联解体之后,世界上已经没有国家可以继续同美国抗衡,之后便形成了以美元为核心的国际货币体系。

这也意味着当美元出现升值贬值时,其他国家需要动用各种手段对本币对美元汇率进行一定调整。

以加拿大为例,疫情爆发之后,加拿大也同其他国家一样采取积极的财政政策,曾经多次下调基准利率。

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1月20日,加拿大央行宣布,基准利率水平将会维持在0.25%,短时间内不会发生重大变化。

加拿大这一决定主要是依据当前加拿大的通货膨胀等具体情况进行决定的,只有等到年通货膨胀率达到2%,加拿大才会对基准利率进行一定调整。

然而4月21日,加拿大央行决定将资产购买规模缩减1/4,预计加息很有可能会提前到来。

原本加拿大每周用于购买国债的规模为40亿加元,但是如今已经下调至30亿加元,这主要是因为加拿大经济恢复好于预期。

分析人士认为,加拿大当前决定削减购债规模主要是为了避免通货膨胀,因此加拿大迫切希望能够推出经济刺激政策。

除此之外,欧洲也不打算像美国一样大放水了。据欧洲央行公布的消息称,欧洲规模达到1.85万亿欧元的紧急资产购置计划,预计将会持续至明年3月份。另外,欧洲央行表示每月用于购买国债规模依旧保持200亿欧元不变,但是预计将会在首次加息之后停止。

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按照目前来看,欧洲央行短时间内不会出台力度较大的调整措施,更多会选择按兵不动,继续观望一段时间。

但是欧洲央行行长拉加德已经多次强调,未来必须要根据现实情况对金融政策进行一定调整,保证欧洲央行有后路可退,预计欧元区的大放水有可能会在今年夏天结束,这也是遏制美国继续滥发货币的第一步。

与此同时,中国采取行动遏制美国大放水,主要是想要避免通货膨胀继续高位运行下去。如今不止发展中国家,就连美国国内也出现了严重的通货膨胀。

根据世界粮食及农业组织数据来看,美国小麦、大豆和玉米等主要出口谷物价格已经达到近8年来的历史最高值。

自2021年以来,作为美国主要经济作物的玉米价格暴涨,上涨幅度高达50%。玉米价格上涨的原因主要受恶劣天气、需求增加、美元疲软等各种因素影响,短时间内玉米价格不会出现明显回落。

玉米价格上涨对农户来讲意味着收入变多了,但是一些以玉米作为原材料的企业成本也在不断增加。

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另外由于诸多行业都要使用到玉米,玉米价格的上涨有可能会带动相关产品的上涨,可以看出玉米价格的上涨确实是有利有弊。

消费者接下来必须要采取措施应对玉米以及其相关产品价格的上涨,因为资本家会毫不犹豫的将原料上涨所带来的成本增加转嫁给下游的销售环节。

美国国内不仅农作物价格出现上涨,就连普通木材的价格也已经比原价格翻了4倍以上。木材作为建设房屋的原料,木材价格的上涨也推动了房价的升高。

相关分析人士则认为,2021年到2022年,美国玉米供应量将会有所增加,可以一定程度上缓解供不应求的问题,但目前还不足以阻止玉米价格上涨。

美国粮食产量位居世界第二,粮食出口量位居世界第一,国际市场的粮食价格定价权牢牢掌握在美国手里

随着粮食价格不断上涨,世界的通货膨胀程度也会持续走高,这需要一定的时间,美国便可以利用这个时间喘口气以发展经济,而美国当前便是在等待这个过程的结束。

按照目前来看,美国继续大放水对美国有弊无利,不过只需要等一个机会采取紧缩的财政政策,美国就可以成功将危机转嫁给世界各国。

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中东为何成最终焦点?

农产品价格上涨是通货膨胀的一大核心,现在农产品价格基本上已经恢复到2008年危机前的水平,也就是说农产品价格出现大幅度上涨。

如果美国今年下半年出口粮食过程中,利用粮食定价权对粮食价格进行一定调整,全球粮食市场很有可能会出现动荡。

受消费心理影响,这时大部分国家会选择加大粮食进口,到时的通货膨胀问题将会更加严重,但是这种做法还不足以支撑整个美国的发展。

因为美国采取这种政策受影响较大的大部分是较为落后的经济体,所以美国想要薅更多国家的羊毛,则必须要利用另一样工具——石油。

当前国际上大部分石油贸易都需要使用美元结算,所以美元汇率的波动将会直接影响石油价格。

美国放水初步结束,世界金融开启全新阶段,中东为何成最终焦点?

美元指数反弹意味着美元升值,投资者购买原油的成本也会有所上涨。无论是粮食还是石油都是每个国家不可或缺的资源,所以美国如果能够操控粮食和石油的价格,那么美国完全可以利用消费者心理以及调控商品价格,给其他国家制造通货膨胀危机。

较为落后国家出现通货膨胀危机之后只能被迫采取加息应对,最终将会引发一连串的社会危机。

因此世界上更多国家担心的是,随着粮食价格不断上涨,美国有可能会利用美元石油体系在中东地区推高石油价格,迫使其他国家被迫采取加息等各种手段来应对通货膨胀。

这个时候也是每个国家经济发展最为薄弱的时候,美国在这个时候可以同时采取加息政策,让大量美元源源不断的流回国内。

而对于一些国家来讲,美元短时间撤离有可能会导致经济泡沫破灭,因为这是这些国家经济和金融最虚弱的时候,如果这时美国也开启加息,回收美元流动性,会刺破全世界的各种资产泡沫,届时可能引发一场严重的世纪大萧条。

美国放水初步结束,世界金融开启全新阶段,中东为何成最终焦点?

就目前来看,随着世界各国生产活动逐渐恢复,各国对石油的需求量越来越大,石油价格已经明显出现上涨。

美国一专家预计,国际油价有可能在今年达到每桶100美元,而上一次出现这种情况的是在2014年,可见美国已经开始采取行动了。

事实上美国之所以可以轻轻松松按照自己的意愿调整石油价格,主要是因为美元可以直接同石油挂钩,那到底有没有办法让美元和石油脱钩或者说让美国无法拥有石油的定价权?

当前世界上大部分产油国都在争夺石油的定价权,而这背后实际上也隐含着大国的角逐。

去年受新冠疫情影响,全球对石油需求量有所下降,导致原油价格一度暴跌,随后欧佩克等石油产油国便签订了减产协议。

当前石油输出国组织欧佩克控制原油市场价格的武器是控制石油的产量,当时油产量增加,市场上会出现供大于求,进而能够推动油价下跌。

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而石油产量减少时会出现供不应求,油价价格会迅速上涨,这是调控石油价格的最好手段。不过美国没有直接参与欧佩克的减产增长计划,表面上来看,俄罗斯同欧佩克等达成减产协议之后一直在执行协议,但是实际上出口量依旧在不断增加。显而易见,这些国家为了争夺石油定价权正在扩大市场份额。

看着俄罗斯等已经就减产达成共识时,沙特阿拉伯却突然杀了个回马枪,沙特扬言要增加石油产量以及降低石油价格,沙特此举的意义何在呢?

20世纪70年代以前,石油定价权牢牢掌握在欧佩克手里,美国随后便开始从欧佩克争夺石油定价权,后来在沙特帮助下美国成功建立美元石油体系,此后便利用这一体系操控全球经济。

为了保证能够绝对控制石油市场,美国甚至不惜耗费大量的人力物力,在中东地区发起战争。以伊拉克战争为例,当时萨达姆主张使用欧元进行石油结算,美国随后便对伊拉克发起的战争最终颠覆了萨达姆政权。

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不过在特朗普上台之后,美国的石油产量有所增加,沙特等石油产油国的市场进一步被瓜分,因此沙特同美国也产生了一定矛盾。

沙特接下来到底是会同美国联手继续帮助美国维护石油定价权,还是和俄罗斯联手瓦解美国的石油定价权,这将直接关系接下来的局势。

就目前来看,随着经济局势越发复杂,石油主要产油国重新坐到谈判桌前进行谈判还是很有必要的。

近些年来随着各国货币不断崛起,货币市场上出现了群芳争艳的现象,但美元作为直接同石油挂钩的货币,美元的影响力远远超过其他国家的货币。

对于这一体系能否牢固则要看美国同沙特的关系是否稳定,如果美国同沙特出现贸易摩擦,该体系就会变得十分脆弱,进而导致产生石油危机。

事实上当前世界上大部分国家都想要避免被美国收割,因此对石油与美元脱钩的出现是乐见其成的。但是这并不是短时间内就可以实现的,这将会直接影响到沙特同美国之间的关系,还会波及整个世界的经济。

美国放水初步结束,世界金融开启全新阶段,中东为何成最终焦点?

沙特同美国不同,沙特是一个主要以石油出口生存的国家,如果沙特强迫美元同石油脱钩,沙特的经济也会受到一定影响。

必须要承认的是,美元体系建立也有利于稳定石油的地位。世界各国利用美元进行交易更加方便,交易成本也有所降低,可以推动石油在全世界流动。

另外,只要沙特愿意支持石油美元体系,美国就不能放沙特不管。对沙特而言,这种建立在利益捆绑上的外交关系反而更加稳定,沙特短时间内不会放弃美国这个伙伴。

综合来看,短时间内美元不会直接同石油脱钩,但是相信只要各国能够齐心协力,美元霸权被瓦解只是时间问题。

另外,生产石油的国家可不止沙特一个,伊朗就与中国签署以人民币进行石油结算的协议,打响去美元化的第一枪,所以美国不能高兴得太早了。

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