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2019中国5G行业年度研究报告

中国科技网联合新浪微热点大数据研究院推出《2019中国5G行业年度研究报告》,本报告针对2019年中国5G行业进行全方位的分析与研究,统计时间为2019年1月1日-2019年12月31日。

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一、5G基本概念及网络特点

5G,即第五代移动通信技术(5th generation mobile networks或5th generation wireless systems)是最新一代蜂窝移动通信技术,也是继4G、3G和2G系统之后的延伸。自2015年5G概念提出后,各国相关技术的研发以及产业布局都在如火如荼进行之中,目前5G已然成为通信业和学术界探讨的热点。5G发展速度如此之快得益于我们对移动数据需求的爆炸式增长,随着移动互联网的发展,越来越多的设备接入到移动网络中,新的服务和应用层出不穷,到2020年,预计移动通信网络的容量需要在当前的网络容量上增长1000倍。而5G技术的出现正好解决了这一需求,5G网络的特点就在于高速度、泛在网、低功耗、低时延,5G将会实现网络性能新的跃升,开启万物互联的新时代。

总而言之,5G就是一场革命,它以技术为驱动,从人与人的连接延伸到万物互联,从个人和家庭延伸到社会各个领域,进而为社会经济、生活带来革命性的影响。本报告是由新浪微热点大数据研究院推出,针对2019年全球5G市场发展情况、中国5G产业发展现状、5G热门应用领域、5G手机、5G设备商与运营商、市场前景以及行业营销案例等方面进行分析。

二、全球5G市场的发展情况分析 华为发展速度惊人

最新数据显示,截至2019年12月,全球已有342家运营商部署5G网络,全球5G网络数量超过60个,终端数量超过200款、基站出货量达到100万,用户数超过1000万。而亚太地区将在5G的普及和收入方面引领全球。预计到2024年,亚太地区的平均每月数据使用量将在2019年5GB的基础上增加一倍以上,达到11GB。5G用户数将达到11.4亿,占全球总数的65%。届时,亚太地区的5G收入将占到全球的44%,其次是北美的32%。

而从全球5G设备市场份额来看,2019年第三季度,华为占比30%,排名第一;三星占比23%,位列第二;爱立信占比20%,诺基亚占比14%。而在2019年第一季度时,华为占比仅为28%。尽管第四季度的统计数据还未公布,但我们从一三季度的数据对比可以看出,华为在5G设备方面的发展速度还是非常迅捷的。

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(数据来源于通信设备市场研究公司Dell’Oro)

据德国专利数据公司IPlytics发布的5G专利报告《Who is leading the 5G patentrace?》显示,截至2019年4月,中国企业申请的5G通讯系统专利数排在全球第一,占比34%,而华为,位列企业第一,拥有1554组专利数,占全球5G专利总数的15.1%。中兴拥有1208组专利,位列第五,占比11.7%;中国电信科学技术研究院拥有545组专利,位列第九,占比5.3%;而OPPO也凭借207组专利位居榜单第11位,占比2.0%。报告也点出了中国企业在这一领域的实力,而华为的表现尤为抢眼。

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(数据来源于德国专利数据公司IPlytics)

三、中国5G产业发展现状数据分析

2019年6月6日,对于中国通信技术领域来说,注定是一个被载入史册的一天,工业和信息化部正式向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电发放5G商用牌照。这代表着,我国正式进入5G商用元年。

(一)5G行业2019年度整体数据分析

1、5G全年声量6875.4万 受关注度呈增长态势

2019年全年,与“5G”相关的全网声量高达6875.4万。从信息走势图可以看到,全年共形成四个较为明显的数据峰值,分别出现在6月、9月、11月和12月,信息量分别为429.2万、860.4万、1177.6万和1713.7万。其中,6月,5G商用牌照正式发放;9月,5G套餐开启预约;11月,5G正式商用,5G套餐公布;12月,多个手机厂商发布有关5G手机的强势营销活动,相关活动是5G全年信息走势的关键性节点。此外,我们还能从图中看到,5G受到的关注度较为持续,月均信息量在百万条以上,且在2019年末信息量呈直线增长态势,12月信息量较11月环比增长45.5%。

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2、微博成为5G信息传播的重要阵地

在6875.4万条与5G相关的信息中,有4415.7万条来自微博,占比高达64.23%,微博是5G信息传播的重要阵地。其次占比较高的是客户端平台,占比为16.35%。

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3、“5G手机厂商”备受关注 “微博抽奖”互动更高

从关键词云图可见,“5G”是传播核心词汇;“华为”、“OPPO”、“红米”、“小米”、“中兴”等手机厂商在关键词云中也有体现。此外,从“微博抽奖平台”、“宠粉”、“抽送”、“粉丝”等词汇可以看出,在5G牌照发放后,运营商以及手机厂商发布的微博抽奖活动得到了网友的积极响应。

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4、北京和广东关注5G用户分布更多

从5G关注用户地域分布Top10来看,北京市与广东省的网民对“5G”的关注度比较高,一年来两地网民分别发布了提及“5G”的相关信息1376.3万条和1346.2万条,远高于其他省市。

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(二)5G应用领域分析

与前几代移动网络相比,5G除了带来更极致的体验和更大的容量外,它还将开启“万物互联”时代,并渗透进至各个行业。5G将结合大数据、云计算、人工智能等诸多创新技术,将相关技术应用到娱乐、家居、交通及医疗等与人们日常生活息息相关的不同场景或终端中。

1、5G应用十大领域热度对比 “5G+手机”完爆其他应用领域

据微热点(wrd.cn)统计,在5G应用热门领域中,5G手机终端无异于是最热门、最广泛的领域,“5G+手机”的热度指数高达58.01,远高于其他应用领域。

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2、2019手机销量下滑 5G手机或成“拐点”

据中国信息通信研究院发布的数据显示,2019年12月,国内手机市场总体出货量3044.4万部,同比下降14.7%,其中2G手机146.1万部、4G手机2357.0万部、5G手机541.4万部。2019年全年,国内手机市场总体出货量3.89亿部,同比下降6.2%,其中2G手机1613.1万部、3G手机5.8万部、4G手机3.59亿部,5G手机1376.9万部。可见,受中国手机行业环境偏弱,消费者信心下降的影响,2019年手机市场销量呈现下滑趋势,但5G手机的发展却十分迅猛,大大超出预期。有机构预测,2020年5G智能手机将迎来全面爆发,5G将成为刺激智能手机市场增长的一大亮点。

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(数据来自中国信息通信研究院)

2019年12月,国产品牌手机出货量2661.3万部,同比下降17.3%,占同期手机出货量的87.4%;上市新机型30款,同比下降21.1%,占同期手机上市新机型数量的85.7%。2019年全年,国产品牌手机出货量3.52亿部,同比下降4.9%,占同期手机出货量的90.7%;上市新机型506款,同比下降27.2%,占同期手机上市新机型数量的88.3%。

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(数据来自中国信息通信研究院)

过去的2019年对于5G而言是至关重要的一年,随着三大运营商公布5G资费套餐,标志着我国正式进入5G商用时代。因此2019年也被网友们称为“5G元年”,那么这一年中5G手机的发展究竟如何呢?

2019年是5G智能机集体亮相的一年,已经在世界智能机市场赢得可观份额的国内厂商推出的5G手机也相当抢眼。2019年5月,中兴天机Axon 10 Pro 5G版发布,这是国内首款5G手机;7月,华为首款5G手机Mate20 X 5G发布,是国内首款支持SA/NSA双模5G网络的手机;8月,三星Galaxy Note10+ 5G版、iQOO Pro 5G、中国移动先行者X1 5G手机亮相;9月,vivo NEX 3 5G版、小米9 Pro 5G版和华为Mate30系列5G版多款5G手机发布;10月,三星Galaxy A90 5G版和华为Mate X 5G折叠屏发布;11月,联想Z6 Pro 5G版、三星W20 5G版、荣耀V30系列5G版发布;12月,华为nova6 5G版、Redmi K30 5G、vivo X30系列、OPPO Reno3系列5G版多款手机先后亮相,其中Redmi K30 5G是目前国内售价最低的5G手机,售价1999元起。此外,三星、LG、摩托罗拉及索尼等国际厂商也纷纷在2019年推出或已公布自家5G手机,而迟迟未推出5G手机的苹果公司,有消息称会在2020年发布5款新品,其中有4款是5G机型。

3、2019年5G手机盘点 华为最受期待

据公开资料整理,2019年12月,国内手机市场上市新机型35款,其中5G手机11款。2019年全年,国内手机市场上市新机型573款,5G手机35款。(注:2019年6月以前无5G手机上市。)

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(上市新机型:款)

据微热点(wrd.cn)统计,截至2019年底,从5G手机已经上市或有发布5G手机计划的厂商的热度指数来看,华为在一众手机厂商当中脱颖而出,其热度指数最高,为41.67。华为5G手机和其他国内手机厂商相比独特的优势在于自主研发的5G处理器,使其在2019年下半年占得了5G市场先机。2020年1月15日上午,华为官方发布声明:“截至2019年12月底,华为5G手机全球总发货量突破690万台”,超过了此前三星宣布的670万部。

热度指数排在第二位的是苹果公司。苹果公司CEO库克此前接受采访时表示,5G还不完善,苹果为了产品稳定性,不急于推出5G版iPhone。但在最新的外媒报道中有消息称,苹果公司会在2020年发布5款新品,其中有4款是5G机型。有分析师指出,2019年,苹果公司未能按照市场潮流推出5G智能手机,将会影响2020年在手机市场的表现和地位。当然也有人认为,不管苹果在5G智能手机市场份额方面的长期前景如何,2020年将是苹果在5G领域获得主导权的关键一年。无论苹果公司何时推出5G机型,推出了几款,亦或是售价如何,从热度指数来看,5G版iPhone的受关注程度都是毋庸置疑的。

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2019年全年,国内手机市场上市新机型573款,其中5G手机35款。在已上市的35款5G手机中,华为Mate30 5G的热度指数最高,为10.11;小米9 Pro 5G热度指数为9.88,位居第二;排名第三的是vivo子品牌IQOO Pro 5G,热度指数6.33。

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下表简单列出了最受消费者关注的Top10机型的部分相关参数,从芯片类型、支持网络制式和售价三个方面进行比较,供对比参考。从芯片类型来看,华为采用的均是自主研发5G芯片;小米、红米与IQOO采用的是高通的5G芯片;OPPO采用的是联发科的5G芯片;vivo选择的则是三星的5G芯片。从支持的网络制式看,小米9 Pro和IQOO Pro 仅支持NSA制式(NSA网络:NSA网络属于非独立组网 SA网络:SA网络属于独立组网),其他机型均支持NSA/SA两种网络制式。最后从售价方面来看,由于内存大小等其他参数不同,售价有所不同,我们仅从最低售价进行分析。

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(Top10机型部分参数对比)

5G手机刚刚推出时,有专家普遍认为,由于出货量少和产业链不成熟等因素,5G手机售价高是必然的。华为Mate20X 5G版定价12800元,小米MIX3 5G定价11800元,中兴天机Axon 10 Pro 5G也要10800元,齐刷刷突破了万元大关,令不少消费者望“机”兴叹。中国信息消费联盟理事长项立刚表示:“2020年年中就会出现很多3000元到5000元价位的5G手机,之后价格还会继续走低,甚至会出现2000元左右的5G手机。”我们从表格中看到,受消费者青睐的10款机型其售价均在5000元上下,最贵的一款华为Mate30 Pro售价6899元起,红米K30 1999元的起售价直接将5G手机价格击穿2000元。5G手机价格下跌速度快于预期,侧面表明了中国5G手机市场的价格战比预期来得更早也更惨烈。另外,从目前的情况来看,2020年将有更多的5G手机发布,售价也会有所降低。

4、5G手机“硬件配置”最受消费者关注 “90后”用户成主流

在铺天盖地的宣传下,5G已经成为了用户换机的重要考量因素,那么用户在选择5G手机时的关注点在哪呢?品牌、颜值、价格还是硬件配置呢?微热点(wrd.cn)从多个方面进行了分析。

从5G手机用户关注点热度指数Top10来看,硬件配置依然是用户选择5G手机的重要指标之一,其热度指数为40.43,高于其他用户关注点。其次是价格因素,热度指数为38.00。从5G手机刚刚发布时的价格过万,到目前的“千元机”,用户的选择更多。另一个重要考量就是品牌,热度指数为37.61。品牌代表一个企业的品质,现在市场上有很多品牌的手机,哪些品牌受到使用者的欢迎,也就间接的告诉我们这个品牌的手机性能应该是还不错的,我们可以考虑这些品牌的手机。

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而从5G手机关注者的年龄分布占比来看,年龄在20-29岁的“90后”占比达49.08%,高于“00后”人群占比的16.39%,和“80后”人群的25.58%,成为5G手机的主流用户。

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(关注者年龄分布数据来自百度指数)

5、小结:5G手机市场 国内手机厂商表现突出

5G的正式商用成为了智能手机市场的一剂强心剂。目前除苹果外,头部厂商都已陆续发布5G手机,伴随5G而来的相关新技术也加快了手机行业的创新,同时刺激着消费者的换机欲望,而用户表现出来的5G时代新需求也在反向推动着5G手机的发展。华为能一直受到高关注,离不开其对技术的投入。无论是从硬件方面的麒麟芯片,还是软件方面不断优化安卓体验,都直观地体现在了手机性能上。据统计,2019年华为的研发费用占销售收入的14.5%,这个比例与思科、微软在同一水平线上。当然除华为外,其他国产手机厂商2019年表现也十分突出,小米、红米、ov推出的5G手机更是受到了众多年轻人的喜爱。

四、5G产业设备商与运营商分析

在全球各国积极建设5G网络的情况下,5G设备竞争达到白热化阶段。爱立信日前宣布,其全球5G商用合同达78个,位居第一;华为方面则以65个紧随其后,诺基亚方面则获得了63个商业合同,位居第三。另外,中兴也获得了全球35份5G商业合同。

(一)5G设备商到底哪家强?中国华为当仁不让

全球ICT行业权威咨询公司GlobalData发布了2019年下半年5G竞争力报告《5G接入网(RAN)竞争力分析报告》。该报告对全球主流设备商5G RAN产品进行多维度评估分析。分析表明,在2019年下半年华为5G RAN竞争力综合排名第一。

据微热点(wrd.cn)统计,全球主要5G设备商(含芯片商)热度指数Top10中,中国厂商上榜4家,其中华为公司的热度指数高达51.22,位列榜单首位。另外三家厂商分别是中兴、海思和烽火通信,热度指数分别为23.44、7.18和1.15。

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(二)三大运营商竞争正酣 广电能否分5G市场一杯羹?

2019年6月6日,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广播电视网络有限公司(以下简称:中国广电)发放5G商用牌照;9月,5G商用套餐开启预约;10月31日,2019中国国际信息通信展览会上,工信部与三大运营商等举行了5G商用启动仪式。与此同时,三大运营商也在其官网营业厅发布了5G套餐的详情;11月1日,三大运营商正式上线5G商用套餐。这标志着我国正式进入了5G商用时代。

除三大运营商,中国广电也拿到了5G商用牌照。此前工信部向中国广电颁发了《基础电信业务经营许可证》,批准其在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务。这也就意味着,中国广电成为继中国移动、中国电信和中国联通之后第四大基础电信运营商。但从热度指数来看,中国广电的热度指数远远不及三大运营商,热度指数仅有10.58,而三大运营商的热度指数均超过了20。其中,中国移动的热度指数最高,为27.35;中国联通、中国电信分列二、三位,热度指数分别为21.17、20.62。

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从三大运营商公布的5G套餐标准资费来看,最低月租128元起,最高可达599元。首先是中国移动,5G套餐分为两部分,一个是个人版,另外一个是家庭版,不同的是后者需要提供100M起步的宽带,资费上来说也相对较高。相比较前者,中国联通个人档5G套餐资费共有7档供用户选择,起步价是129元,最贵为599元。最后是中国电信,5G套餐资费跟中国联通完全一样,也是7档。不同的是,中国电信此次还将129-169元档的5G畅享套餐用户归为黄金会员,将199元档以上的5G畅享套餐用户归为白金会员。首批会员(2019年12月31日前办理5G畅享套餐的用户)将在网络权益、生态权益和5G应用上享受相关服务。

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五、5G市场前景广阔 未来将渗透生活方方面面

根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》预测,在5G商用初期,运营商大规模开展网络建设,5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源。预计2020年,5G网络设备和终端设备收入合计约4500亿元,占5G直接经济总产出的94%。在5G商用中期,来自用户和其他行业的终端设备支出和电信服务支出持续增长,预计到2025年,上述两项支出分别为1.4万亿和0.7万亿元,占5G直接经济总产出的64%。在5G商用中后期,互联网企业与5G相关的信息服务收入增长显著,成为直接产出的主要来源,预计2030年,互联网信息服务收入达到2.6万亿元,占5G直接经济总产出的42%。

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5G技术就像是一场“飓风”,不但席卷了手机行业,也影响到了其他行业。都说4G的到来,改变了生活;而5G的落地,不仅快,而且非常智能。例如在新能源汽车行业,对其产生最大的影响就是无人驾驶技术了,5G的传输速度更快,信息精准度更高,可以将路面上复杂的路况快速地进行判断与计算,从而完成高效的自动驾驶。另外,5G技术可以建立完整的监控体系,利用大数据系统的判断来控制汽车的运行,在紧急情况下可以更加快速的反应并闪避,极大地提高了行车安全性。在无线医疗领域,2019年1月,全球首例5G远程外科手术动物实验在福州成功实施;2019年3月,全国首例基于5G的远程“脑起搏器”植入手术成功完成。截至2019年12月,已经有超过20例5G技术运用到医疗场景当中。在智能制造领域,MWC2019(上海)会展上,三一重工推出的全球工程机械行业首个5G应用案例亮相,驾驶人员通过5G工业制造终端远程操作采矿设备。5G以其速度快、时延短、能效高、支持海量连接、增强移动带宽等优势,不仅可以在以上领域对我们的生活产生影响,随着技术的成熟,还可广泛应用在AR/VR、超高清视频、无人机、机器人、智慧能源、智慧城市等领域,未来即将诞生海量的应用场景,有望彻底改变我们的生活、工作以及娱乐的方式。

中国信息通信研究院发布的另一项调查结果显示,到2025年,中国5G市场规模可能达到1.1万亿元人民币,占中国大陆地区国内生产总值的3.2%;到2030年,将产生800万个就业机会,实现2.9万亿元人民币的经济价值。长远来看,5G发展不仅关乎行业,更是关乎国家和社会。一方面,5G作为下一个万亿规模的战略性新兴产业,已成为国际竞争焦点,也是网络强国的基础,将会带给通信行业全新的改变。

来源:新浪微热点大数据研究院

编辑:范琪

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