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两轮牛市Top10洗牌,BNB新高守榜

作者:茉莉

「全球有多少种加密货币?」2018年,有人在百度上提问。当年4月,有网友根据CoinMarketCap(CMC)网站上收录的数据回答:1600多种。这些加密货币撑出了当时6000多亿美元的市值。

到了今天,这个数据在CMC上已经变成了9600多种,2年多时间,加密资产的数量增加了5倍,市值膨胀了3倍之多,超过24000亿美元,相当于全球上市企业市值最高的公司苹果。

这2年,也是加密资产市场从上一个牛市进入这一轮牛市的周期,市值排名前十的加密资产也经历了重新洗牌。Top 10中,比特币(BTC)、以太坊(ETH)依然占据着老大和老二的位置,币安生态通证(BNB)取代了瑞波(XRP)挺近前三,刷新了Top3的位置。

比特现金(BCH)、艾达(ADA)、莱特币(LTC)尽管仍在市值Top 10之内,但排名下降;美元稳定币Tether(USDT)和波卡(DOT)挤进了前十。

狗狗币(DOGE)时隔4年后再入前十,有「大V」埃隆·马斯克意外「喊单」的功劳,而Top10中最大的黑马当属BNB,年度回报率达3871.64%。它背后的币安用时3年扩充生态,将它的价值场景从交易所平台币扩充为链上的Gas Token,抓住DeFi契机,扩大了BNB的持有共识。

币安的做法使得BNB真正具备了与其他区块链主流资产一较高下的资格,一旦创始人赵长鹏真正开始执行「销毁团队持有的BNB」时,币安去中心化的征程将迈出实质性的一步。

两轮牛市Top10洗牌,BNB新高守榜

DOGE冲榜失败 BNB新高守住「前三」

两轮牛市中,BTC的市值翻了3.56倍,接近10000亿美元的流通市值占据了加密资产总市值的43%,距离苹果还差2个谷歌。从去年开始,比特币终于进入主流金融市场的视野,不愧「币王」之称。

曾经被认为只能给ICO项目提供发币功能的以太坊(ETH)很争气,不断升级智能合约公共网络,成了开放式金融(DeFi)的沃土,几百种应用从中长出,创造出一个千亿美元的市场。ETH水涨船高,在网络的伦敦升级到来前,突破了3800美元,将市值推向了4435亿美元,超过了上市公司强生。

其实以太坊当「老二」的时间也不过是从2017年开始的,在那之前的2年,走支付路线的瑞波(XRP),市值仅次于比特币。更早时候的2014年,还属小众的币圈里,最流行的一句话是「比特金,莱特银」,老二的位置一直属于莱特币(LTC)

2018年,Houmuch根据CoinMarketCap的数据制作了一张2014年到2018年加密货币市值Top 10总结表。在那张表中,最早形成共识的比特币一直占据着首位,包括榜二及之后的资产几乎两年一更迭。如今,以太坊在「老二」的位置上稳坐了4年。

从2017年,也就是上一个牛市出现的年份开始,市值排名经常更迭的位置轮到了「老三」,瑞波(XRP)、比特币分叉币比特币现金(BCH)、莱特币(LTC)轮流坐,2018年还轮到过柚子(EOS)。

「主流币」这个概念也逐渐从市值Top 10中出现,它泛指那些市值靠前、持有人数众多的加密资产。2017年底到2018年初由比特币登顶带来的牛市狂欢中,Top10中出现了新面孔,艾达(ADA)、瑞波分叉币恒星币(XLM)、国产公链小蚁(NEO)、ICO神话柚子(EOS)和日本项目新经币(XME)上榜。今年,上一轮牛市的Top 10中,6大资产保持全勤,而XME、XLM、NEO、EOS的市值不但未能「保十」,一度跌出前15名。取而代之的是币安生态通证(BNB)、狗狗币(DOGE)、稳定币Tether(USDT)和跨链明星波卡(DOT)。

两轮牛市Top10洗牌,BNB新高守榜2年Top10之变(数据自CMC和Coingecko,2021数据截至5月10日17时)

2年前那个轮流坐的「老三」位置,也有了新人选——BNB。

与那些区块链网络原生Token相比,它的发展实在有点特殊。诞生之初,BNB是加密资产交易所币安的平台币,支持用户抵扣手续费,最早属性类似于可用的积分,不同之处在于总量既定,且不断被币安交易所拿自身利润去回购,并将之销毁,以此方式营造通缩效应。

缔造BNB的币安并不满足于此。过去3年里,这家平台不断给BNB增加场景,它支持用户将之用于购买打新资产,甚至在一些电商、订票平台可作支付用途。而质的改变发生在去年,BNB正式成为币安智能链的原生Token。

强赋能之下,BNB在3年里从零点几美元,一点点上升,1美元、10美元、20美元……每增加10美元,就有持有者为之感到兴奋。

「BNB到59美元时,我甚至觉得它已经到顶了。」艾拉回忆起今年2月初时的情景称,她当时只持有了10个左右BNB,「为了用它抵扣交易手续费。」半个月后,她的这些「手续费打折券」价值4000美元。

意外仍在后面。4月13日,受币安的竞争对手Coinbase上市的影响,BNB冲上598美元。当人们以为它到头了时,5月10日,它又创下了692美元的新高。

对比0.15美元的发行价,当前维持在680美元左右的BNB,历时3年多,创造了超4500倍的投资回报,至目前的年回报率在38倍,登上了「新三大」的宝座。

5月8日,今年多次被特斯拉创始人埃隆·马斯克喊单的狗狗币再次爆发,登上了诞生8年来的历史最高价0.72美元,最高回报率在751倍,一度排到了第四,狗迷们甚至期待它能「冲三」。但5月9日,灰度做空的消息浇灭了一波fomo情绪,DOGE市值一天蒸发了162亿。目前狗狗币以692亿美元的市值排名第五。而继续上行的BNB以1000亿美元市值,稳稳地守住了前三。

两轮牛市Top10洗牌,BNB新高守榜

BNB验证区块链生态价值论

加密资产的种类和市值在不断扩大,但如果把市值排名拉伸至前30名,你会发现,主流资产的板块仍是基础货币类、公链类,还有今年最火爆的DeFi类,DeFi的爆发又依托于公链的不断迭代,平台币虽然有广泛的受众,但在价值增长方面进入了瓶颈。Top30中,仅有OKB这一个平台币类资产在列。

两轮牛市Top10洗牌,BNB新高守榜市值Top30中,公链仍是价值高地

拿BNB为例,以平台币为主属性时,它的价值依赖回购销毁这样的通缩作用,也依赖它在币安站内的场景,比如IEO通道Launchpad。可选择性不多时,持有用户便是被动的。无论是通缩还是站内场景,两者都与币安这家交易所的主动推进相关,前者考验交易所的盈利能力,后者考验交易所的运营能力。这就意味着,在过往观念里,币安如果不转了,BNB价值都就得不到保障。

但从去年9月,币安智能链BSC上线后,BNB便不一样,价格也通向了从两位数到三位数之路。从这一点看,BNB市值不断跃升、冲进前三是选对了发展路线,价值升空背后有BSC的扩张在发挥作用。

去年9月1日,BSC上线当日,BNB还在23美元。币安开始行动了,9月,BSC链启动「Token运河计划」,先是支持加密资产项目将它们在其他链上的资产锚定为智能链BEP20的格式,这是BSC酝酿「跨链桥」、打通与其他链连接的基础。几周后,价值2500万美元的加密资产转入了BSC链。

10月,「巴拿马计划」又来了,它支持加密资产在原生链与BSC链间转换,特别强调了外部为BSC链带来「BTC、BCH、ETH等价值资产」,同时,持有用户庞大的以太坊ERC20代币和波场TRC20代币也被优先支持了,这为市场存在的各类加密资产及持有它们的人打开进入BSC链的大门。

2个月时间里,BNB上涨至31.5美元,币安脚步未停,它开始吸引链上的项目。

先是注资1千万美元,为有意在BSC上发展的新项目解决早期流动性的问题,自动做市商(AMM)模式下的DEX和借贷两大DeFi主要场景下的4个项目获得了首期支持,其中就包括了Pancakeswap,不到半年时间,这个DEX后来在日交易量上超过了以太坊上的同类竞品Uniswap。

而后依然是砸钱,推出1亿美元的种子基金,支持在BSC创建应用的开发者。公布这个计划时12月10日,获得基金资助的项目已经有15个,超过40个项目出现在BSC链上。

从创立到2020年年底,一个季度的时间,BSC链上的活跃地址数达到了60万,项目数为60个,质押节点锁仓的BNB为300万枚,BNB的市场价格推荐到了38.5美元。

2月是BNB从量变到质变的周期,在这个周期内,BNB的价格两位数升到了三位数,当月10日,148美元新高点惊诧币圈。这个价格超过了市场对平台币概念的理解。同期,平台币OKB和HT也涨了,但二者仍是在位数,一个9美元,另一个5美元。

到底什么促使BNB在高速增长?

赵长鹏在币安博客中给出了内外部原因——加密资产牛市行情和BNB在交易所中实用性的提升是一方面,BSC链及项目的崛起是另一层原因,「BNB已经不再单纯是中心化交易所平台的折扣券了,它已经成长为两个区块链(币安链和币安智能链)上完全成熟的原生代币。」

到2月10日,BSC的链上日交易量超过了166万,超过了以太坊同期的30%。

5月10日,又一个季度周期结束了。BNB新高时,BSC链的日交易量也创了新纪录,达971万次,链上锁仓的加密资产总价值(TVL)为535亿美元;同期以太坊为171万次交易,TVL为1121亿美元。更快速的BSC在链上交易速率指标上远超以太坊,对于应用开发者来说,这是很大的优势,也为BSC链的锁仓价值铺垫了基础,在TVL上,BSC还差以太坊一半的路程要走,而先追上的半程,用时7个月。

对于交易所发起的通证来说,只是当个平台币还是链上原生Token?答案一目了然。这也是目前有很多交易平台加入造链大军的原因。BNB再次用发展路线证明了区块链生态所具有的价值。

两轮牛市Top10洗牌,BNB新高守榜

超越Coinbase后 币安何去何从?

BNB连同币安生态成为加密资产市场「新三大」的成绩中,Coinbase也「功不可没」。这家美国合规交易所上市纳斯达克的消息利好,将投资市场的一部分注意力分给了币安。交易体量远超Coinbase的币安,让市场将BNB与Coinbase的股票做起了对标。

4月上旬,Coinbase上市前夕,场外的美股价格预测到了400多美元,估值预期达千亿美元。BNB在Coinbase上市的前一天(4月13日)冲到了598美元。消息利好出尽后,BNB回调至400美元到500美元区间内。

5月10日,Coinbase(COIN)每股263美元,总市值为525.29亿美元;同一天,BNB报价678美元,总市值达1040亿美元,几乎是2个Coinbase。

Coinbase多次将币安当做竞争对手,这是交易业务层面的对比。超越了Coinbase的币安接下来将何去何从?

人们可以拿Coinbase去对比着看待币安交易所,但需要注意的是,BNB并不是币安的股票。在属性上,它的潜力更有想象力。而在这一点上,一直拒绝证券属性的以太坊已经作出验证。

5月3日那天的中午,币安的CEO赵长鹏在Twitter上给了粉丝一个「不是投资建议」的建议,「如果你还没有花3天时间了解BNB,那你就别买它,它的生态系统庞大,需要一些时间去理解,不要仅仅因为BNB的价格在涨就去购买它。」

两轮牛市Top10洗牌,BNB新高守榜赵长鹏认为,购买BNB前需要先了解它的生态

说这话时,BNB的价格再次突破了600美元。4个小时后,BNB再次突破了人们的想象力,达680美元。

值得注意的是,BNB走到680美元时,BTC没有造出大型的上涨空间,而ETH正在发动,从2900美元附近冲上了3500美元。时至今日,ETH已经超过4000美元,BNB与ETH的市场相关性变得越来越强。

BSC链与以太坊的差距当然存在,它的交易速率快、交易量高是21个节点的功劳,相对而言,支撑以太坊网络的节点有257万个。这一直是行业里认为BSC链不够去中心化的诟病点之一。

3月,在Clubhouse的一次直播上,节点数少的事儿再次被人们指出,赵长鹏没有回避,「我认同BSC目前的去中心化程度还没有ETH高的说法,人们总会误以为我是BSC的创始人,可能是因为它以『币安』开头吧,但事实上我只是BSC的『托儿』。BSC的创始人不是我,而是整个BSC社区。」

他解释,BSC由21个验证节点运营,这主要是出于性能考虑,「这21个节点每24小时就重新选一次,基于它们持有的BNB数量决定。例如,如果你自己持有的BNB很多,或者能够从委托节点那里得到足够多的BNB,就能在接下来的24小时成为验证节点。这完全是由社区自主驱动的。」

的确,从区块链节点的去中心化程度看,以太坊自然当仁不让,但缺陷也在最近2年里越发明显地体现出来,网络拥堵导致的Gas费昂贵,致使DeFi的发展受到了制约。所以才有了更长远的ETH2.0规划,以及在落地前作为过渡的各种二层网络解决方案,也造就了币安智能链这类侧链网络的市场机会。

BSC在追以太坊,以太坊也在往前跑,它坐上市值第二也正是得益于它的去中心化和维护这个原则下的不断升级。那么BSC想要超越它,也必然要朝着这个方向努力。

预计7月即将到来的以太坊伦敦升级将启动EIP-1559提案,除了提速和降费外,效应之一还包括网络要从矿工那拿出一部分收益进行销毁,这意味着,ETH也要开始通缩了。

以太坊新提案发酵期间的4月19日,赵长鹏在Twitter上转发1月曾公布的币安团队持仓BNB的地址信息时公开宣布,将销毁团队持有的、占比BNB供应量40%的BNB。当时这些BNB价值370亿美元。

这些团队BNB的销毁一定不是一蹴而就的,不排除会出现在币安后面的阶段性销毁公示中。看得出来,币安似乎不仅想让BSC去掉交易所的品牌味儿,更好的做法是让BNB也去掉这种印象,成为彻彻底底的链上Token。

至少目前,币安想要成为一个总集,它包括交易所、BSC以及基于两者衍生出的更多生态性的产业。如果将时间的维度放大,想象力再极致一点,当加密资产市场都在区块链上进行活动时,中心化的币安交易所或许也只是一个历史而已。

两轮牛市Top10洗牌,BNB新高守榜你还会将BNB当平台币看吗?

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